bob88综合体育:电子元器件职业周报：国内手机商场现回暖信号 封测职业继续高景气

发布时间：2021-09-07 20:48:19 来源：BOB手机客户端登录入口 作者：bob手机APP下载

　　7 月国内手机商场回暖，5G 手机加快浸透：2021 年7 月，国内商场手机出货量2867.6 万部，同比增加28.6%，环比增加11.7%。其间5G 手机2283.4 万部，同比增加64.1%，环比增加11.7%，占同期手机出货量的79.6%，创下前史新高，5G 手机加快浸透，为商场增加首要驱动力。7 月国内手机商场在4~6 月接连跌落3 个月后再次康复增加。随同消费电子传统旺季到来，多品牌旗舰级产品推出，如华为P50 系列，荣耀Magic 3 系列，小米MIX4 等，多款机型的会集发布有望拉高手机销量。此外，海外疫情将跟着疫苗接种率进步得到缓解，被疫情限制的需求有望得到开释，估计国内手机出货量环比有望坚持增加。

　　封测职业继续高景气，海外疫情重复加快订单向大陆搬运：台湾区域封测企业日月光、力成、京元电、南茂科技、精材7 月营收分别为464.80 亿新台币(YoY +24.53%)、75.21 亿新台币(YoY +18.98%)、29.57 亿新台币(YoY +19.66%)、24.18 亿新台币(YoY +28.16%)、6.94 亿新台币(YOY+13.56%)，国内区域封测龙头长电科技2021H1归母净利润同比增加260.97% ， 2021Q2 归母净利润环比增加142.49%，同比环比均大幅进步，2021H1 毛利率17.29%，同比+2.72pct，费用管控杰出，盈余才能不断进步。现在投控已与客户撤销每季约3%至5%的价格折让优惠，并将再进步封装价格5%至10%，订单丰满，下流需求旺盛有望连续至2022 年，长约更签定至2023 年，职业景气量高涨。此外，海外疫情不断重复，马来西亚作为半导体封测重镇，全球市占率高达13%，受疫情复发冲击影响，封测供货严重或将加重，国内现在疫情操控杰出，具有很多优质半导体封测厂商，有望加快封测订单向中国大陆搬运。

　　出资主张：物联网职业需求继续浸透，重视MCU 工业链相关公司兆易立异；轿车电子范畴重视国内ODM 和功率半导体的龙头闻泰科技；半导体职业周期复苏，引荐封测板块、华天科技、通富微电；半导体资料板块沪硅工业、安集科技；半导体设备板块中微公司、汉钟精机、新莱应材；功率半导体厂商华润微；液晶面板板块相关公司京东方、TCL 科技；玻璃基板相关公司彩虹股份。MiniLED 和照明双驱动，主张重视 LED 工业链标的瑞丰光电、鸿利智汇、三安光电、华灿光电、乾照光电、聚飞光电。

　　危险提示：疫情操控不及预期；手机出货量不及预期；产能扩张不及预期；5G 建造不及预期；科技范畴交易冲突加重。

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