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公司新闻

bob88综合体育:最新研报精选:八只组织强烈推荐股票一览

发布时间:2023-02-28 04:53:40 来源:BOB手机客户端登录入口 作者:bob手机APP下载

  公司与深圳大盛世界传媒有限公司签署战略出资协作结构协,以现金增资和受让股权相结合的方法取得大盛世界35%的股权。

  出资企业资质杰出。大盛世界2010年树立,专业从事电影及影视娱乐相关事务。

  创始人安晓芬女士(个人持股97.5%,老公持股2.5%)是闻名制片人,先后参加制造、发行了《假如爱》、《叶问》、《锦衣卫》、《叶问2》、《李献策历险记》、《飞越白叟院》、《小年代》、《小年代2:青木年代》等多部影片。(其间大盛世界制造发行的有《锦衣卫》、《叶问2》、《李献策历险记》、《飞越白叟院》、《小年代》、《小年代:青木年代》等)。《锦衣卫》和《叶问2》均进入2010年国产影片票房前十位,《小年代》、《小年代:青木年代》均进入2013年国产影片票房前十位。

  协议内容相对合理1)估值相对合理。公司算计以不超越12250万元持有丙方35%股权。而安晓芬许诺大盛世界2013年-2016年四年累计净赢利总额不低于15695万元。本次出资估值为10倍2014年预期净赢利,在成绩达预期的前提下,估值比较有吸引力。2)股权绑定构成利益一起体。安晓芬通过老股转让所取得的资金,扣除所得税后必须在半年内购买宋城股份的股票,所获股票在成绩对赌期内不得变现,解禁之后每年可变现50%。3)对赌协议可为公司供给保证。若成绩未能完成对赌累计成绩,安晓芬一起以所持宋城股份股票、大盛世界股权补偿,大盛世界股权补偿上限以宋城股份持股份额不超越安晓芬女士持股。

  将可以与公司现有演艺项目构成联动效应,或敞开进军传媒文化工业之路。公司主营的演艺项目与之有共通之处,不扫除日后在表演中学习的或许;而主题公园也或许引入电影的概念,构成一起的卖点。公司一向有意进军传媒文化工业,本次出资或许仅仅收买重组的第一步,进一步扩张值得等待。

  危险提示:正式协议执行的时刻和具体内容有必定不确认性;三亚、丽江及九寨项目终究盈余状况存在不确认性;《旅游法》或对宋城客流量产生影响;人才流失危险;演艺项目增多,竞赛压力增大的危险。

  大败农(行情,问诊):盈余逐渐康复 强烈推荐评级2013-12-09 类别:公司研讨 组织:中投证券 研讨员:观富钦

  近来咱们造访了公司。公司活跃打造“才智大败农”的信息化服务渠道,通过大败农服务网为经销商、饲养户供给有用的办理手法,让其别离更专心于客户开发及饲养事宜,以加强其对公司的粘性,藉此公司也完成了高速的出售扩张。下一阶段,公司仍将专心于出售扩张。此外,公司在生物育种方面抢先于职业,未来跟着相关方针的出台,有或许完成成绩及估值的双进步。总的来说,公司在饲养业及种植业皆有布局,未来生长空间巨大,强烈推荐。

  商场空间宽广,出售扩张为燃眉之急。跟着饲料职业服务营销形式的的深化,中小饲料企业在技能、资金及服务支撑等方面均处于下风,正处于加快退出的阶段,加上饲料商品化率的进步,公司面对的商场空间巨大。而当时公司的饲料销量仅占全国销量的4~5%,因而现阶段的运营重心在于继续的出售扩张,抢占商场份额;国内生猪饲养水平落后,高毛利、高费用的形式仍可继续。现在,公司首要服务100~300头母猪规划的饲养场,产品结构以高毛利的前端料(教槽料、保育料、仔猪料)为主。关于商场忧虑的运营形式的可继续性问题,咱们以为仍可继续3~5年的时刻。与国内的禽饲养技能已与世界接轨不同(对应地,禽料的同质化更显着,毛利率仅4~6%),国内的生猪饲养水平仍落后于美国近20年。因而,职业在饲料技能、饲养技能、规划化开展上均仍有很大的进步空间,而中小企业与职业龙头之间的技能距离也依然显着,这些都构成了公司高毛利水平得以继续的根底;费用操控逐渐要求,费用率估计略有下滑。当时公司的要点在于抢占商场份额,因而费用操控依然让坐落出售扩张。一起,公司选用的是授权办理,短期内费用操控的主动权更多受部属作业单元分配,估计短期内费用操控的效果并不显着。但考虑到下一年的出售人员的同比扩张增速约30%,低于咱们估计的成绩增速(40%以上),因而估计费用率仍能略有下滑;14年高添加确认性高。2011-13年,公司的出售人员高速扩张(5706/7551/约17500人),对应着,收入也坚持年均35%以上的增速。咱们慎重猜测14年公司的毛利率及费用率坚持稳定,考虑到新增出售人员在6、7个月今后将逐渐开释效益以及公司股权鼓励方案的要求,咱们估计14年的成绩添加当在30%以上;生物育种领军职业,有助于公司提估值。饲养业和种植业是公司长时刻开展的两大方向,而种植业的中心在于育种。公司在生物育种技能上的投入以及研制才能皆抢先于职业,当时已有转基因测验种类在国外实验。咱们以为,生物育种作为未来的开展要点,跟着相关方针的出台,公司将首先获益并有望树立长时刻的抢先优势,对公司的成绩及估值都有显着的提振;种猪、动保及植保事务有望逐渐成为又一重要赢利来历。作为饲养业及种植业的配套,公司未来将要点扶持开展种猪及动植保事务。这些事务当时皆由独立的团队担任运营,其技能及研制水均匀处在国内前列,具有高毛利的特征。咱们估计,未来跟着公司的饲料销量及种子推行量的添加,该系列配套事务也将会迎来高添加期,成为公司的另一重要赢利来历;.方针:1000万吨饲料销量、1000亿市值。跟着公司活跃的出售扩张战略的推进以及创业同伴形式的推行(公司控股51%,供给资金、技能给创业团队创业,以中大猪料为主,当时月均销量已达5万吨),咱们以为公司有望在3~5年内完成1000万吨饲料销量的方针(CAGR≈35%,市占率12%)。一起,跟着饲料出售规划的攀升以及高毛利的生物育种事务及配套事务的成绩的开释,公司的盈余才能也有望继续进步,5~8年内完成1000亿市值将为公司的又一开展方针;.强烈推荐,看好公司的继续生长空间。咱们估计13-15年公司的EPS别离为0.47/0.67/0.90元,对应当时股价PE别离为34/24/18倍。虽然近期公司的股价涨幅显着,但考虑到公司在饲养业及种植业的大力布局,未来的生长空间巨大,给予方针价20.10元,对应14年EPS30倍PE,初次给予“强烈推荐”评级;.危险提示:猪价上升低于预期,饲料需求继续疲软;出售费用超出预期;生猪疫病危险。

  用友软件(行情,问诊):畅享未来信息化开展盛宴 强烈推荐评级2013-12-09 类别:公司研讨 组织:安全证券 研讨员:符健

  用友软件是亚太本乡最大的办理软件和我国抢先的企业云服务供给商。我国及亚太区域180万家企业与组织通过运用用友软件和企业云服务,完成精密办理、灵敏运营。其间,我国500强企业有超越60%已成功运转用友软件。

  公司秉承控员增效的战略,在前三季度费用操控行之有效。就本年第三季度来看,出售费用同比下降14.1%,办理费用同比添加4.3%,两项费用算计同比下降6.4%,而其间办理费用的添加首要是由研制投入的大幅添加导致。从中足以看出公司所倡议的控员增效战略的效果显著。

  一起公司对高层办理人员及专家进行股票期权及限制性股票的鼓励。最新一次鼓励方案中触及鼓励目标总计1613人,确认公司高层办理人员及专家有利于公司稳定开展和未来事务转型。现在公司正处于历史性拐点,鼓励公司中心人员有利于公司未来在扩张运营方面不断稳进开辟,有利于未来运营成绩不断进步。

  公司确认了未来三年的要害开展战略为“渠道化转型”、“事务聚集”和“办理晋级”,其间,渠道化转型是进步公司竞赛力的中心战略。“渠道化转型”就是要推进“新长城方案”,加快UAP、CSP(公有云渠道)、下一代企业与政府使用、移动使用、数据技能产品开展;加快软件包、解决方案向渠道化形式转型、晋级;加快树立依据用友渠道和产品的强壮工业生态链,与同伴协作共赢,完成规划化、效益化开展。

  国家对信息消费不断予以强调,国内未来信息化消费有望上升新台阶。转型云渠道的战略契合未来信息化开展趋势,若转型成功,渠道化开展有望进步公司产质量量,公司有望发明新一轮的用友云优势。

  咱们估计公司13-15年EPS别离为0.53、0.68和0.87元。公司事务在通过上一年的短期阵痛之后,企稳趋势显着,未来拐点趋势正在构成,咱们以为公司现在股价存在较大轻视要素,赋予其方针价20元,给予“强烈推荐”评级。

  卧龙电气(行情,问诊):高效电机出售盈余双进步 强烈推荐评级2013-12-08 类别:公司研讨 组织:广证恒生 研讨员:姚玮

  近来,国家发改委发布“节能产品惠民工程”高效电机推行目录(第五批)。目录共包含90个企业及其4752个低压三相异步电动机规范数、14485个高压三相异步电动机规范数、935个稀土永磁三相同步电动机规范数。其间,卧龙电气共有77个规范的低压异步电动机当选。

  三度入围推行目录,促高效电机出售及盈余水平双进步。早在“节能产品惠民工程”高效电机第一批推行目录中公司就有72个类型入围中小型三相异步电动机,24个类型入围稀土永磁三相同步电动机,也是仅有一家两种电动机都入围的厂家。在第二批目录中又有667个类型入围高压三相异步电动机。此次再次入围第五批目录使得公司可获国家补助的高效电机规范数进一步扩展,促进公司高效电机出售和盈余水平进步。依据发改委《节能产品惠民工程高效电机推行施行细则》,依照能效等级、产品功率等目标,相应产品在出售给终端用户后可取得12-60元/千瓦的补助。

  电机龙头位置安定,向电机电控一体化开展。公司自上市以来不断整合和优化工业结构,在整个工业布局过程中表现出杰出的整合才能。对ATB、清江电机的收买有望在研制、收买、出产、出售各环节发挥协同效果,进一步丰厚公司电机产品线,增强竞赛力,稳固电机龙头位置。现在,公司开展战略已根本完成一般电机向高效电机转化,中小电机向大型电机转化,下一步电机电控一体化将是战略开展方向,有望在新动力轿车、3D打印、

  (行情问诊)等多个新式范畴翻开多个添加点。变压器、蓄电池成绩回转,进军光伏电站开发。本年公司在国网输变电设备集采获打破,节能配电变压器出售大增;牵变方面,公司相继取得国内多条线路订单,高铁、地铁、矿山、钢铁用牵引整流变压器、整流变电站及整流机组事务都有较大起伏添加。本年公司变压器事务有望扭亏。蓄电池阅历12年职业环保整理现在出产运营现已康复正常,产能扩展至200万kVah。本年订单、盈余毛利率双进步,估计全年也将扭亏为盈。此外,公司建立合资公司,进入光伏电站开发范畴,首期将在绍兴建造28MW分布式光伏项目。动力局下一年大力推行分布式光伏,新增装机将达8GW,商场空间800亿。公司有望共享光伏职业高添加机会,首先在浙江本地连续接获订单,堆集项目经历,后续向其他区域拓宽。

  盈余猜测与估值。估计公司13-15年EPS别离为0.3、0.41、0.51元,对应23、17、13倍PE。坚持“强烈推荐”评级。

  长城轿车(行情,问诊):C50双双创新高 强烈推荐评级2013-12-06 类别:公司研讨 组织:长城证券 研讨员:张勇

  H8是公司完成品牌进步的战略产品,质量已到达合资品牌水准,经得起时刻的查验,H8的成功有望为公司翻开长时刻生长空间。咱们猜测公司2013-2015年EPS别离为2.76元、3.80元和4.61元,对应当时股价PE别离为17倍、12倍和10倍,坚持“强烈推荐”评级。

  11月出售增速环比回落:公司发布产销快报:11月出售整车7万辆,同比添加2.4%;前11月累计出售整车69万辆,同比添加25%。其间SUV出售3.9万辆,同比添加23.6%,环比添加4%;轿车出售1.9万辆,同比下滑17.1%,环比根本相等;皮卡出售1.2万辆,同比下滑9.4%。11月增速环比10月进一步回落5.9个百分点至2.4%,首要是基数原因,契合商场预期。

  H6销量再创新高:11月H6出售2.3万辆,同比添加45.5%,环比添加8.5%,显现出办理形式调整初见成效,估计未来有望进步至2.5万辆。新品H6运动版连续投进,未来构成晋级版和运动版参半的出售格式,意味均匀车价仍有进步空间,未来量价齐升将进一步进步H6的盈余才能。M4和H5销量别离为1.2万辆和0.4万辆,环比根本相等。

  C50销量继续进步:11月C50出售为7573辆,同比添加30%,环比添加6.4%,必定程度上对冲了C30销量的下滑。考虑到C50的盈亏平衡点在7000辆,现在车型已完成盈余,咱们以为C50终端出售炽热,产能进步后月销量辆有望到达1万辆。

  H8值得等待:新车H8已于广州车展上市,定价超越20万元,在北京、广州、成都、哈尔滨、昆明、西安等六个城市首先出售,随后逐渐拓宽至全国70个城市。因为产能受限,估计短期销量在1000辆左右,下一年Q2爬坡至3000辆,Q4爬坡至5000辆。H8的方针团体为二三线城市二次购车者和商务用车者,受众团体宽广,咱们以为品牌或许是短期限制要素,长时刻看车型质量将决议销量空间。咱们活跃看好H8未来的表现。

  广汽集团(行情,问诊):公司销量创新高 强烈推荐评级2013-12-06 类别:公司研讨 组织:长城证券 研讨员:张勇

  考虑到日系品牌上升趋势显着,而广菲有望逐渐减亏,公司下一年成绩弹性将充沛闪现。咱们猜测公司2013-2015年EPS别离为0.57元、0.81元和1.03元,对应当时股价PE别离为17倍、12倍和9倍,坚持强烈推荐评级。

  11月销量同比大增90%:公司发布2013年11月产销快报:集团算计出售整车10.9万辆,同比大增90%,环比添加26.7%,改写公司单月出售记载。前11月累计出售整车86.3万辆,同比大增34.9%。

  主力品牌广本和广丰别离出售4.7万辆和3万辆,同比增速别离为122.1%和43.7%;新品牌广菲和广三销量别离为5840辆和5569辆,出售改进趋势显着。

  广本、广丰双双创新高:11月凌派和新雅阁单月销量别离为1.7万辆和1.4万辆,纷繁改写年内出售记载,受两款新车推进,广本出售不断创出新高,成为日系车复苏的领头羊。下一年广本将进一步推出新奥德赛、新飞度和CR-U(A0级SUV)等三款新车,与次新车一起冲击新的出售高点。广丰表现相同杰出,首要得益于凯美瑞的火爆出售。

  新车致炫已于广州车展上市,贱价前卫的道路后团体的消费需求,轴距(2550mm)加长后愈加贴合国人的消费特色,咱们看好致炫的表现,未来有望向POLO的霸主位置主张冲击。

  新品牌改进显着:受制于车型单一和品牌力单薄,菲翔月均销量一向徜徉在4000辆的水平,导致广菲减亏缓慢,首要是两厢版菲翔(Ottimo致悦)上市进展低于预期所造成的,该车型估计在下一年Q1上市。

  考虑到11月菲翔出售已到达5840辆,未来致悦上市后有望推进菲翔全体销量上升至7000辆的水平(盈亏平衡)。另一品牌广三出售创出新高,出售战略调整成效显着。因为初期投入较小,广三本年有望完成盈亏平衡,未来将成为公司新的赢利添加点。自主品牌广乘出售同比翻番,首要获益于GS5、GA3等车型热销,明后两年公司将进一步推出GS3、GS6等新车,考虑到GS5出售火爆,咱们以为两款SUV新车未来表现值得等待。

  南国置业(行情,问诊):出资价值继续凸显 强烈推荐评级2013-12-06 类别:公司研讨 组织:民生证券 研讨员:肖肖

  深交所公告显现,2013年12月4日,公司四名高管通过竞价买卖,联合增持公司股票算计419,895股,占公司总股本0.044%,成交均价7.93元/股。其间李军增持100,000股,占比0.1035%;宁晁增持99,995股,占比0.1035%;肖新桥增持113,100股,占比0.1171%;张军增持106,800股,占比0.1106%。

  四位高管团体增持,表现办理层对公司开展长时刻向好的坚定信心,跟着水电正式入驻,南国已成功获取和潜在确认储藏量较大,下一年可售货值近80亿,销量估计再上台阶。

  运营有望更上层楼,灿烂新星冉冉升起在股权联系理顺今后,公司的运营速度将进一步进步,首要股东方水电地产对公司项目和资金的支撑会进一步执行到位,公司也将从民企黑马加快蜕变成央企蓝筹,一颗地产职业的灿烂新星冉冉升起。

  地产事务在水电系战略位置杰出,未来有望成为水电支柱板块水电收买南国置业,意在打造本身新的事务添加极,在未来的3-5年,逐渐将地产事务培养成集团支柱性的事务板块,并使水电地产成为排名靠前的央企开发商,现在水电和南国现已做到无缝联接,理顺股权后的下一步动作就是将加大现有项目的开发力度和新项目的储藏速度,现在也已潜在确认多幅地块,公司运营向上的志愿杰出,2014年将会是水电效应表现最酣畅淋漓的一年,南国继续高添加值得要点等待。

  公司现在正在从区域性民营房企向跨区域央企渠道改变,在股权联系理顺后,未来的成绩开释以及储藏进步空间宽广,坚持“强烈推荐”。

  三聚环保(行情,问诊):焦炉气制LNG有望快速开展 强烈推荐评级2013-12-06 类别:公司研讨 组织:民生证券 研讨员:陈亮

  2014年气体净化一站式脱硫服务有望取得较大打破。针对天然气净化,公司推出一站式集装箱脱硫服务,进步产品附加值。通过2年多的商场培养,一站式集装箱脱硫服务逐渐被商场所承受,事务规划有望随之逐渐扩展。四川区域气体脱硫净化剂需求量在4~5万吨左右,公司下一年有望在该区域取得较大打破,估计销量在5000吨以上。未来该事务将成为未来公司成绩添加的重要来历。

  大庆2万吨/年新戊二醇项目及3万吨苯乙烯项目下一年有望投产。公司控股子公司大庆三聚担任2万吨/年新戊二醇以及3万吨/年苯乙烯抽提设备两个项目。现在两个项目现已试出产,估计下一年均可正式投产。因为工艺及本钱优势,两项目盈余远景向好,估计正常出产年赢利总额9000万元以上,将为公司供给确认收益。

  出资焦炉气制LNG项目,事务向清洁动力出产延伸。焦炉煤气具有CH4、H2含量高的特色,是出产LNG的优秀质料。LNG作为一种清洁、相对廉价的燃料,商场需求量巨大。公司已建和在建焦炉气制LNG净化项目15个,技能经历丰厚。公司将事务向清洁动力LNG出产延伸,为公司长时刻开展供给了强有力的支撑。内蒙项目建造2亿Nm3/年焦化联产LNG及配套10~15套出售终端建造项目。该项目总出资6.09亿元,建造期18个月,正常出产后估计年均营收7.8亿元,赢利总额3.2亿元。咱们估计,该项目有望于2015年投产,当年有望奉献归属于公司净赢利5600万元以上,增厚公司EPS为0.11元;项目达产后可奉献归属于公司净赢利1.4亿元,对应增厚EPS为0.28元。

  石化、气化、煤化三驾马车一起开展。公司确认了石化脱硫、天然气脱硫净化、煤化工净化制LNG三大方向一起开展的战略方针,三大方向商场远景宽广,公司将进入快速开展轨迹。1、油品残次化、汽柴油轿车排放规范晋级等环保方针的施行将推进公司石化范畴剂种出售坚持30%左右的年均添加。2、估计到2015年消费量翻番到2300亿方,将有力带动公司公司相关净化剂种销量的添加。3、在环保方针加码的布景下,公司着力为中小煤化企业供给净化服务,拓宽焦炉煤气制LNG范畴,完成了和煤化企业的双赢。煤化将为公司成绩继续添加供给新的动力。

  出资浮屠三聚,布局中低温焦油加氢制汽柴油。公司全资子公司三聚创洁出资树立浮屠三聚(公司权益30%)。现在该公司首要是从事与中低温焦油加氢制汽柴工业化相关的实验作业,争夺完成建造20万吨规划的中低温焦油加氢设备。该项目作为公司的久远战略储藏,将为公司未来继续开展供给有力支撑。

  盈余猜测及出资主张估计公司13~15年EPS为0.47元、0.65元、0.99元;对应13~15年PE为36、26倍、17倍。作为动力前端净化龙头,公司开展远景宽广,坚持“强烈推荐”出资评级。

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